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【市场概述】 今日SMM算力租赁价格指数整体平稳，19条指数中仅H100西部一条调整，且为区间整体上移。市场层面，存量数据中心改造、绿电直连规则落地等供给端信号密集，H800与H20则从流通性与比价两个维度补充定价参照。 【H100西部：区间整体上移，最高价涨5.66%】 SMM-H100-80G-整机-西部-包月最低月租从74000元升至76000元，涨幅2.70%；最高月租从79500元升至84000元，上涨4500元，涨幅5.66%；平均月租升至80000元，涨幅4.23%。 下沿与上沿同步抬升、区间整体上移，显示西部枢纽H100报价中枢正在全线上调，资源方对区域需求承接的信心增强。 【SMM观点】 今日供给端三条信号更值得聚焦。其一，华东2台可搬迁H800月租7万元，反低于华中年签7.6万元近8%，可搬迁流动性溢价失效，反映H800流通性弱于H100、H200，与H100价差已收窄至5000—1.2万元； 其二，存量数据中心改造路径东西分化，改造成本与停机风险正成为存量盘释放的核心约束，短期新增有效供给或低于市场预期； 其三，绿电直连溯源门槛抬升推动物理直连转向合同直购，西北费用优惠全国最大，西部电价优势或进一步放大。同期华南H20八卡模组现货140万元/套（单卡约17.5万元），不足H200板卡五成，大显存推理卡比价优势正被重新定价。

SMM9月3日讯：天津市场0#锌锭主流成交于26360~26930元/吨，紫金成交于26630~27080元/吨， 1#锌锭成交于26440~26820元/吨附近，紫金对2610合约报升水0~200元/吨附近，葫锌报28185元/吨，0#锌锭对2610合约报贴水0~200元/吨附近，津市较沪市报贴水50元/吨附近。截止午市收盘，高价品牌紫金对2610合约升水70~150元/吨左右，新紫对2610合约报贴水0~50元/吨，今日天津地区精炼锌采购情绪为1.64，出货情绪为2.43。盘面回涨，下游仍在观望，少量刚需采购，天津锌锭出口增加，库存下降，贸易商出货升水小幅上涨，今日整体市场成交较差。